2012年廣東水泥行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析與2013年預(yù)測
2013-04-07
2012年廣東水泥行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析與2013年預(yù)測
2012年，針對有效需求不足導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行風(fēng)險(xiǎn)，國家把“穩(wěn)增長”放到更重要的位置。廣東則圍繞中央出臺的各項(xiàng)政策措施，把穩(wěn)增長和調(diào)結(jié)構(gòu)有機(jī)結(jié)合起來，促使經(jīng)濟(jì)下行壓力緩解。在大環(huán)境低迷、有效需求不足的情況下， 廣東工業(yè)生產(chǎn)以低速開局，之后逐步企穩(wěn)回升，廣東水泥工業(yè)前三季度產(chǎn)量輕微下降，價(jià)格低迷。從9月下旬開始，水泥市場有回暖跡象，水泥產(chǎn)量穩(wěn)中有升，水泥價(jià)格逐步回升。
一、水泥行業(yè)產(chǎn)銷概況
1、水泥產(chǎn)量略有下降
從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，2012年1-12月，全國水泥和熟料累計(jì)產(chǎn)量分別為221216萬噸和133559萬噸，累計(jì)增長率分別為5.7%和 1.5%，廣東累計(jì)水泥產(chǎn)量和熟料產(chǎn)量分別為11861萬噸和7355萬噸，累計(jì)增長率分別為-5.6%和-12.9%，均低于全國平均水平（見表1）。
從圖1中可看到，除1、2月春節(jié)原因外，2012年1-7月廣東水泥產(chǎn)量每月單產(chǎn)基本都低于1000萬噸以下，8月份開始月產(chǎn)量才突破1000萬噸，從9月進(jìn)入傳統(tǒng)中的水泥旺季，水泥月產(chǎn)量開始增加，每月都在1100萬噸左右，但與2011年相比，月產(chǎn)量都比2011年同期有所減少。2012年水泥產(chǎn)量約為11861萬噸，比2011年減少約7%。
2、增速繼續(xù)放緩。
和全國水泥形勢一樣，進(jìn)入2012年，廣東水泥產(chǎn)量增速繼續(xù)放緩。 從圖2中可看到，除3、4月以外，其他月份都是負(fù)增速，進(jìn)入第四季度，減速收窄。水泥產(chǎn)量增速放緩主要原因是有效需求不足。
3、價(jià)格前低后高。
2012年上半年，水泥行業(yè)價(jià)格出現(xiàn)全國性大幅下滑。主要是由于目前高鐵建設(shè)、房地產(chǎn)開發(fā)、重點(diǎn)工程建設(shè)等涉及建筑行業(yè)仍然疲弱，從而導(dǎo)致水泥需求量下降。
縱觀廣東今年水泥價(jià)格走勢，2012年一季度水泥價(jià)格較去年四季度旺季跌了10%，二、三季度繼續(xù)下跌。從圖3中可看到，2012年水泥價(jià)格低于2011年水平。從3月份開始，珠三角地區(qū)PO42.5 水泥市場價(jià)格開始跌破400元大關(guān)，由于第二季度仍然是淡季，雨水較多，需求不足，企業(yè)庫存高，導(dǎo)致水泥價(jià)格繼續(xù)下滑，7、8月水泥市場價(jià)格更是跌到315元/噸，比年初下降了25%，已經(jīng)低于2008年的水平，接近5年來最低價(jià)的2009年。
2012年8月底，廣東某民爆公司炸藥配送車發(fā)生爆炸特大事故，導(dǎo)致礦山炸藥供應(yīng)受到嚴(yán)格監(jiān)控，在該區(qū)的海螺、臺泥等水泥企業(yè)10多條熟料生產(chǎn)線，均由于石灰石的供應(yīng)不足而處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài)。 事故發(fā)生后，由于熟料產(chǎn)量及庫存大幅下降，水泥價(jià)格每噸升30-40元，拉開了廣東水泥價(jià)格上漲的序幕。
與此同時(shí)，由于西江水位下降，以及廣西水泥市場回暖，減少了進(jìn)入廣東水泥的供應(yīng)量。一時(shí)間，廣東水泥庫存持續(xù)下降，廣東水泥供應(yīng)量大幅減少， 9月初開始，廣東水泥經(jīng)歷3次價(jià)格上調(diào)，各大水泥企業(yè)的價(jià)格均上漲100元/噸左右，水泥價(jià)格下跌得到有效遏制。但調(diào)價(jià)后的水泥價(jià)格仍沒恢復(fù)到年初水平。
4、銷售收入持續(xù)下滑。
數(shù)據(jù)顯示，2012年1～12月份，全國水泥行業(yè)累計(jì)收入額8828.2億元，增速自2011年10月份的高點(diǎn)44.13%一路下滑，增速放緩，同比增速為6%。廣東水泥行業(yè)銷售收入393.6億元，同比增速自2011年10月份的高點(diǎn)45.76%一路下滑至2012年12月的負(fù)9.2%，低于全國平均水平。
第四季度本來是水泥行業(yè)的傳統(tǒng)旺季，往年這個(gè)時(shí)期產(chǎn)銷兩旺，價(jià)格上揚(yáng)。2011年的11月以來，廣東共出現(xiàn)3次大范圍降水過程，先后受5次冷空氣影響特別是20日以來，受頻繁冷空氣影響，廣東降水頻繁，局部地區(qū)甚至出現(xiàn)大暴雨。2012年11月全省平均降水量121.1毫米，較常年增加2.2倍，為1951年以來最多的年份（1972年同期全省平均降水日數(shù)同為12.9天）。由于雨水原因，影響了建筑工地工期，對水泥銷量影響很大。不少企業(yè)庫存壓力大，形成降價(jià)壓力,銷售不暢，價(jià)格不挺，直接導(dǎo)致銷售收入減少。
影響主營收入增長的另一重要因素就是產(chǎn)能利用率較低。由于經(jīng)濟(jì)增速放緩，許多企業(yè)都采取了一定的措施來減緩對公司利潤的影響，其中就包含了停窯限產(chǎn)，企業(yè)普遍開工不足。
5、利潤大幅下降。
2012年1～12月份，全國水泥行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤657.4億元，同比增速下滑32.8%。其中10月份單月實(shí)現(xiàn)利潤79億元，是全年以來單月利潤最高的一個(gè)月。2012年 1～12月份，廣東水泥行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤25.84億元，比2011年同期同比下滑了42.96個(gè)百分點(diǎn)，低于全國平均水平。主要是需求量和價(jià)格的大幅下滑，量價(jià)齊跌致業(yè)績同比下滑。
二、經(jīng)濟(jì)形勢對水泥行業(yè)影響分析
縱觀2012年廣東形勢，廣東面臨“穩(wěn)增長”與“調(diào)結(jié)構(gòu)”的雙重壓力。與年度目標(biāo)和全國相比，廣東經(jīng)濟(jì)下行壓力之大超乎年初預(yù)期，地區(qū)生產(chǎn)總值、投資、消費(fèi)、進(jìn)出口、財(cái)政收入等指標(biāo)增速低于年度預(yù)期發(fā)展目標(biāo)，也低于全國平均水平。這既是復(fù)雜的國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響的結(jié)果，也是廣東主動(dòng)調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、加快轉(zhuǎn)型升級付出的代價(jià)，本質(zhì)上是長期積累的結(jié)構(gòu)性矛盾和經(jīng)濟(jì)波動(dòng)周期性因素的疊加反映。主要體現(xiàn)在內(nèi)外有效需求不足，企業(yè)經(jīng)營困難，財(cái)政收支平衡壓力大等。
1、 經(jīng)濟(jì)大環(huán)境不景氣導(dǎo)致水泥行業(yè)發(fā)展乏力。
2012年年前三季度，廣東經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度明顯放緩，很多經(jīng)濟(jì)指標(biāo)低于全國水平。2012年前8個(gè)月，廣東投資增速繼續(xù)出現(xiàn)放緩的態(tài)勢。1～8月，廣東省完成全社會(huì)固定資產(chǎn)投資4345.98億元，比2011年同期增長16.3%，比2012年的上半年下滑4.2 個(gè)百分點(diǎn)。基本建設(shè)和更新改造本年新開工項(xiàng)目計(jì)劃總投資減少。2012年1～8月，基本建設(shè)本年新開工項(xiàng)目計(jì)劃總投資1963.61億元，同比下降36.9%。新開工項(xiàng)目投資規(guī)模下降，表明廣東投資缺少大型項(xiàng)目，投資發(fā)展后勁不足。
2012年，進(jìn)入第四季度后，廣東經(jīng)濟(jì)有回暖跡象。1～11月，廣東固定資產(chǎn)完成投資16674.46億元，同比增長15.2%，增幅比1-10月提高0.8個(gè)百分點(diǎn)。其中：城鎮(zhèn)投資13774.54億元，增長13.7%；農(nóng)村投資2899.92億元，增長23.2%。基礎(chǔ)設(shè)施投資持續(xù)下滑態(tài)勢得以扭轉(zhuǎn)，累計(jì)增長3.0%， 1～10月，省重點(diǎn)項(xiàng)目累計(jì)完成投資3115億元，為年度計(jì)劃的77.9％。這些經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)，讓水泥行業(yè)有回暖跡象，水泥需求量明顯上升，水泥價(jià)格企穩(wěn)。
2、 房地產(chǎn)投資回暖帶動(dòng)水泥行業(yè)走出低谷。
廣東省約40%的水泥投放到房地產(chǎn)市場，房地產(chǎn)市場是水泥市場的“晴雨表”。2012年，廣東房地產(chǎn)市場景氣度依然不高，房地產(chǎn)開發(fā)投資增幅持續(xù)回落。隨著部分在建項(xiàng)目的陸續(xù)完工和新開工項(xiàng)目的減少（上半年新開工面積同比下降15.2%），廣東房地產(chǎn)開發(fā)投資增幅持續(xù)走低。2012年上半年，全省房地產(chǎn)開發(fā)完成投資2193.39億元，同比增長10.0%，但比2011年同期大幅回落22.2個(gè)百分點(diǎn)。分地區(qū)看，有三分之一的地級市負(fù)增長，其中汕尾、河源和江門降幅超過20%。
進(jìn)入第四季度，房地產(chǎn)形勢逐漸好轉(zhuǎn)。尤其進(jìn)入11月份以來，各項(xiàng)指標(biāo)均出現(xiàn)好轉(zhuǎn)跡象。到2012年11月止，一是廣東房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)共完成投資4745.23億元，同比增長14.0%，增幅達(dá)到自7月企穩(wěn)回升以來的新高。廣東房地產(chǎn)開發(fā)投資中，建筑工程投資3036.73億元，同比增長11.9%，安裝工程投資342.36億元，增長20.3%，設(shè)備工器具購置費(fèi)43.66億元，增長6.0%；其他費(fèi)用投資1322.48億元，增長17.7%，，二是廣東房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資金到位狀況略有好轉(zhuǎn)，到11月，本年到位資金6973.35億元，同比增長15.4%， 三是商品房銷售增幅持續(xù)回升。“金九銀十”行情延續(xù)，商品房銷售增幅持續(xù)回升，創(chuàng)2012年以來新高。2012年年1～11月，廣東商品房銷售面積6728.29萬平方米，同比增長5.4%，商品房銷售額5476.37億元，增長7.7%。房地產(chǎn)行情的好轉(zhuǎn)，水泥市場需求量逐步上升，水泥行業(yè)才走出前三季度的低迷，有量價(jià)齊升的基礎(chǔ)。
三、2013年預(yù)測
2012年12月剛剛結(jié)束的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出2013年將產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和“城鎮(zhèn)化”作為主要任務(wù)。會(huì)議提出要加快調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)業(yè)整體素質(zhì)。實(shí)現(xiàn)尊重經(jīng)濟(jì)規(guī)律、有質(zhì)量、有效益、可持續(xù)的發(fā)展，關(guān)鍵是深化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。積極穩(wěn)妥推進(jìn)城鎮(zhèn)化，著力提高城鎮(zhèn)化質(zhì)量。城鎮(zhèn)化是我國現(xiàn)代化建設(shè)的歷史任務(wù)，也是擴(kuò)大內(nèi)需的最大潛力所在，要圍繞提高城鎮(zhèn)化質(zhì)量，因勢利導(dǎo)、趨利避害，積極引導(dǎo)城鎮(zhèn)化健康發(fā)展，這其中傳出不少對水泥行業(yè)利好的消息。
1、預(yù)測今年水泥市場會(huì)好于去年。
國以民為本，民以房為基。從政策上看，推進(jìn)城鎮(zhèn)化將成為我國明年乃至接下來幾年經(jīng)濟(jì)工作的重點(diǎn)，而城鎮(zhèn)化建設(shè)也必將帶來基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施以及居民住房等建設(shè)需求，這對于建材行業(yè)來說無疑是一個(gè)利好的消息，尤其對水泥行業(yè)來說。
據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2011年，中國城鎮(zhèn)化率首次突破50%關(guān)口，達(dá)51.3%，城鎮(zhèn)常住人口首次超過了農(nóng)村常住人口。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的調(diào)查數(shù)據(jù)，我國城鎮(zhèn)化率每提升一個(gè)點(diǎn)，將會(huì)有1000萬的人口轉(zhuǎn)移到城市，如果按照每人住房面積30平米來算，每年需新增3億平米的住宅，若按照每平米住房建設(shè)需要0.2噸水泥計(jì)算，也就是說，每提升一個(gè)百分點(diǎn)水泥需求是0.6億噸。據(jù)此估算，中國城鎮(zhèn)化率達(dá)到60%，以1.2億人口城鎮(zhèn)化計(jì)算，居民住宅建設(shè)需求水泥7.2億噸。與此同時(shí)，城鎮(zhèn)化進(jìn)程中配套的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，諸如公路、鐵路、機(jī)場、港口等建設(shè)需求也非常巨大。有專家預(yù)測，城鎮(zhèn)化將帶來巨大水泥市場需求，具體影響有多大目前難以預(yù)測，但今年的經(jīng)濟(jì)形勢應(yīng)該不會(huì)像去年那么“冷”。
2012年 11月，廣東省出臺了《廣東省綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展“十二五”規(guī)劃》。根據(jù)該《規(guī)劃》，廣東省將安排交通運(yùn)輸重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目達(dá)189項(xiàng)，總投資約近2萬億元，“十二五”時(shí)期計(jì)劃完成投資約10671億元。至“十二五”期末，廣東力爭鐵路出省通道達(dá)15條，高速公路出省（區(qū)）通道達(dá)19條。這些龐大的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不僅帶旺2013年的廣東水泥市場，還會(huì)長期拉動(dòng)水泥需求。
2、水泥產(chǎn)量穩(wěn)中有升。2013年由于有擴(kuò)大內(nèi)需和積極穩(wěn)妥推進(jìn)城鎮(zhèn)化這兩個(gè)需求亮點(diǎn)，無疑會(huì)提高水泥市場需求量。預(yù)測2013年廣東水泥產(chǎn)量逐步回升，產(chǎn)量比2012年會(huì)有10%的增幅。
3、水泥價(jià)格難以恢復(fù)最好水平。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2011年，廣東水泥產(chǎn)量約為1.2億噸，加上每年從廣西水運(yùn)2000萬噸到廣東市場，估計(jì)廣東每年水泥需求量為1.4億噸左右。但是，2012年，由于經(jīng)濟(jì)不景氣，水泥產(chǎn)量略有減少。水泥市場行情連連下滑，水泥企業(yè)庫存壓力較大，加上近兩年預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能約有1000-1200萬噸左右。與全國總體形勢一樣，廣東水泥產(chǎn)能過剩壓力開始顯現(xiàn)。需求不暢的時(shí)候容易出現(xiàn)低價(jià)競爭狀況，導(dǎo)致了水泥熟料價(jià)格下降，行業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益大幅下降。
4、節(jié)能減排和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策帶來壓力，對水泥行業(yè)影響較大。
水泥行業(yè)作為產(chǎn)能嚴(yán)重過剩和高污染高能耗行業(yè)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整迫在眉睫。黨的十八大提出“五位一體”國家戰(zhàn)略新布局中，其中一項(xiàng)主要工作就是生態(tài)文明建設(shè)。節(jié)能減排一直是各行業(yè)的重中之重，包括水泥行業(yè)。最新出臺的《重點(diǎn)區(qū)域大氣污染防治“十二五”規(guī)劃》對企業(yè)淘汰落后產(chǎn)能、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級提出了新的環(huán)保要求，廣東省環(huán)保部門為全省新型干法水泥企業(yè)的降氮脫硝工作下發(fā)了具體的實(shí)施時(shí)間表和具體要求，脫硝已經(jīng)是全行業(yè)要著手解決的問題。各大水泥企業(yè)在抓生產(chǎn)的同時(shí)，減排脫硝、清潔生產(chǎn)的任務(wù)緊迫，成本增加也將會(huì)直接影響企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。對水泥企業(yè)來說也是一次考驗(yàn)，走過環(huán)保關(guān)才能繼續(xù)生存下去，走不過則只能被淘汰。2013年的水泥企業(yè)，不僅面臨經(jīng)營壓力，也將面臨更嚴(yán)厲的環(huán)保考驗(yàn)。 （廣東省水泥行業(yè)協(xié)會(huì)秘書處）
